Российский рынок стекловаты, выход 14 июля 2008, (54 стр.)

Российский рынок стекловаты

стоимость 50000 рублей

Полное описание отчёта

Целью исследования являлся анализ рынка стекловаты, преимущественно, используемой при строительстве. В отчете дана свежая и полная информация по объемам потребления стекловаты, соотношении импорта и внутреннего производства, а также:

- выделены основные игроки рынка, объемы выпуска продукции и дальнейшие планы по развитию;

- дан расчет емкости рынка стекловаты и оценка перспективных, с точки зрения потребления, регионов;

- проведена оценка географического расположения производств основных игроков рынка и описаны особенности транспортных перевозок стекловаты по территории РФ;

- проведен краткий мониторинг цен на стекловату по федеральным округам РФ (июнь-июль 2008)

- проведен SWOT-анализ рынка

Целью исследования являлся анализ рынка стекловаты, преимущественно, используемой при строительстве. Основными источниками информации являлся экспертный опрос (15 экспертов: участников рынка и независимых аналитиков) и анализ вторичных данных.

Объем рынка

В настоящее время на рынке стекловаты, преобладает внутреннее производство. Объем поставок отечественной продукции на внутренний рынок составляет 77% , 23% приходится на импорт. По оценкам экспертов, рынок является частично импортозависимым. В 2005-2007 годах, увеличение объемов строительства привело к росту спроса на теплоизоляцию, в том числе и на стекловату. В эти годы начали увеличиваться импортные поставки из стран Азии. В натуральном выражении, совокупный объем потребления стекловаты составил около 7 млн. куб.м. В стоимостном выражении 9520 млн. руб. (в розничных ценах).

В 2007 году, по мнению экспертов, дефицита на рынке не было. В некоторых регионах, даже были отмечены товарные излишки на складах оптовых компаний. Загрузка большинства производителей снизилась, а рынок постепенно переходит в стадию зрелости.

Стадия зрелости рынка подразумевает, прежде всего, наличие острой конкуренции. На рынке появляются четкие ценовые сегменты, и появляется большое количество подделок (см. раздел «Стоимость стекловаты ведущих производителей, ценовые сегменты продукции»). В условиях существования сильных товаров-субститутов (базальтовая вата, пенополистирол), производители стекловаты стараются позиционировать продукцию, как на массовом рынке – в широких сегментах потребления (строительство), так и находить узкие рыночные ниши, где отсутствует хотя бы часть товаров-субститутов или они имеют более слабые позиции (утепление кровель, судостроение).

Основные компании, импортирующие стекловату

Лидером по объемам импорта является компания Saint-Gobain. Основной объем поставок идет из Финляндии – 82% от всех поставок Saint-Gobain, 12% поставок идут из Польши и 4% из Чехии и менее 1% в сумме из Китая и Великобритания.

В 2004 году поставки из азиатских стран составляли чуть более 10% от всего объема импортных поставок, а в 2007 году их доля возросла до 56%. Основной объем поставок составляет китайская стекловата. Доля Китая в общей структуре импорта увеличилась с 1,7% до 41,1%

Поставки стекловаты из стран Европы, напротив, уменьшились. Общая доля европейских стран в 2004 году составляла почти 84%, а в 2007 году уменьшилась до 38%.

Игроки российского рынка стекловаты

За 4 года на рынке стекловаты произошли существенные изменения: объем внутреннего производства вырос на 70%, на рост данного показателя повлияло открытие новых заводов иностранными производителями на территории РФ, а также модернизация имеющихся заводов для увеличения производительности.

Российский рынок стекловаты отличается олигополистической структурой: 5 (ранее 4) крупных игроков делят между собой значительные доли рынка. В таких условиях появление новых небольших производителей маловероятно.

Крупнейшие игроки рынка стекловаты Saint-Gobain (около 31% рынка), Ursa (30% рынка) и Knauf (около 28% рынка при полной загрузке первоначальных мощностей) выходят на стадию острой конкуренции. По оценкам экспертов, в настоящее время обстановка на рынке достаточно спокойная и компании, не планируют предпринимать решительных шагов, но в ближайшие 5 лет ситуация может измениться.

Увеличить конкуренцию могут компании из смежных секторов рынка теплоизоляции – производители базальтовой ваты и XPS. Три крупных производителя – Saint-Gobain, Ursa и ТехноНиколь, активно осваивают смежные сегменты рынков. В настоящее время, все три вида теплоизоляции производит компания Saint-Gobain. Потеснить его положение планирует компания ТехноНиколь, которая уже имеет мощности по производству XPS и базальтовой ваты и планирует в 2010 году открыть завод по производству стекловаты в Хабаровском крае.

Подробное оглавление/содержание отчёта

Содержание

1. Классификация продукции 7

2. Технология производства 9

3. Характеристика сырьевой базы. 11

4. Основные макроэкономические факторы, влияющие на рынок стекловаты. 12

5. Характеристика рынка стекловаты. 14

5.1. Объем рынка 14

5.2. Динамика рынка. Прогноз развития рынка. 15

6. Объем импортных поставок стекловаты на российский рынок 19

6.1. Объем и динамика импорта 19

6.2. Основные компании, импортирующие стекловату. 21

7. Объем и структура экспортных поставок стекловаты на внешние рынки 24

7.1. Объем и динамика экспорта 24

7.2. Основные компании экспортеры. Страны, закупающие российскую стекловату 25

8. Игроки российского рынка стекловаты 27

8.1. Объемы производства 27

8.2. Модель Майкла Портера 28

8.3. Хронологическое развитие отрасли. Прогнозы строительства новых мощностей. 30

9. Емкость рынка стекловаты. 34

9.1. Ленинградская область и Санкт-Петербург. 37

9.2. Ростовская область 38

9.3. Республика Башкортостан 39

9.4. Республика Татарстан 39

9.5. Свердловская область 39

10. География рынка 40

10.1. Размещение производства 40

10.2. Транспортировка стекловаты 41

11. Стоимость стекловаты ведущих производителей, ценовые сегменты продукции. 43

12. SWOT-анализ на рынке стекловаты 46

13. Общие тенденции рынка 47

Перечень приложений

Таблица 1. Объем рынка стекловаты 2007 год. 14

Таблица 2 Соотношение объемов импорта, экспорта и внутреннего производства в РФ, 2004 – 2008 гг. 16

Таблица 3.Соотношение объемов импорта, экспорта и внутреннего производства в РФ, 2009F – 2015F гг. 16

Таблица 4.Объем и динамика внутреннего производства стекловаты. 18

Таблица 5 Динамика импортных поставок на российский рынок 2004 – 2015F гг. 19

Таблица 6.Основные компании импортеры стекловаты. 21

Таблица 7.Основные страны импортеры стекловаты. 23

Таблица 8. Динамика экспортных поставок стекловаты в период 2004 – 2015гг. 24

Таблица 9. Основные страны-экспортеры российской продукции 25

Таблица 10.Основные компании экспортеры. 26

Таблица 11. Объемы производства ведущих компаний на 2007 г. 27

Таблица 12. Хронологическое развитие отрасли, 2004 – 2007 гг. 30

Таблица 13 Хронологическое развитие отрасли. Прогнозы строительства новых мощностей 2008 – 2012 гг 31

Таблица 14. Расчет спроса на стекловату, исходя из численности населения 34

Таблица 15. Наиболее крупные строительные проекты Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 2008-2012 гг. 38

Таблица 16. Наиболее крупные строительные проекты Ростовской области, 2008-2012 гг 38

Таблица 17. Наиболее крупные строительные проекты Башкортостана, 2008-2012 гг 39

Таблица 18. Наиболее крупные строительные проекты Татарстана, 2008-2013 гг 39

Таблица 19. Наиболее крупные строительные проекты Свердловской области, 2008-2012 гг 40

Таблица 20. Оценка уровня загруженности железных дорог, задействованных в перевозках стекловаты 42

Таблица 21. Розничная цена стекловаты различной плотности в разрезе федеральных округов РФ, на период июнь-июль 2008 43

Таблица 22. SWOT-анализ на рынке стекловаты 46

Список иллюстраций

Рисунок 1.Технология производства стекловаты 10

Рисунок 2. Ввод в действие жилых домов (квадратных метров общей площади на на 1000 человек населения) 12

Рисунок 3. Объемы строительства объектов жилой и нежилой недвижимости, 2006-2007 гг. 13

Рисунок 4. Структура строительства объектов недилой недвижимости, 2006-2007 гг. 14

Рисунок 5. Соотношение импорта и внутреннего производства на рынке стекловаты 15

Рисунок 6 Динамика импорта, экспорта и внутреннего производства, 2004-2015F гг. 17

Рисунок 7.Объем и динамика внутреннего производства стекловаты. 19

Рисунок 8 Объем и динамика импортных поставок. 20

Рисунок 9. Структура импортных поставок по странам-производителям, 2004,2007 гг. 22

Рисунок 10. Объем и динамика экспортных поставок. 25

Рисунок 11. Модель Портера для рынка стекловаты 28

Рисунок 12. Процессы интеграции в смежных сегментах рынка теплоизоляции 29

Рисунок 13.География рынка. 41

Рисунок 14. Средние цены на стекловату плотностью до 20 кг./куб.м, по федеральным округам РФ 44

Рисунок 15. Средние цены на стекловату плотностью свыше 20 кг./куб.м, по федеральным округам РФ 45

Если Вы заинтересовались приобретением данного исследования, просьба связаться по электронной почте: info@tutteplo.ru или позвоните по телефону (343)2903565